В мире, где красота стала обязательной, а энергия добывается из цветов, каждый подросток мечтает о своём шестнадцатилетии. Именно в этот день они проходят процедуру, которая превращает их в идеальных людей. Но те, кто отказывается или не успевает, становятся изгоями — их называют уродинами. Талли и Перис, лучшие друзья с детства, с нетерпением ждут своего преображения. Однако, когда Перис проходит операцию, он резко отдаляется от Талли, словно их дружба никогда не существовала. Оставшись одна, Талли находит новую подругу — Шэй, которая, вопреки всему, не хочет становиться "красивой" и сбегает в таинственное сообщество Дым.
Дымные живут за пределами Города, отвергая навязанные стандарты и ценя природную индивидуальность. Талли, привыкшая к порядку и правилам, сначала сомневается, но постепенно начинает понимать, что за пределами Города есть другая жизнь. Тем временем глава Города убеждает её, что Дымные — угроза, и что Шэй находится в опасности. Талли оказывается перед выбором: верить ли ей в то, что ей говорят, или довериться своим чувствам и узнать правду.
Фильм поднимает вопросы о красоте, свободе выбора и ценности человеческой индивидуальности. Он заставляет задуматься: что на самом деле делает нас людьми? И стоит ли жертвовать своей уникальностью ради общественного одобрения. Сюжет полон неожиданных поворотов, а герои настолько реальны, что зритель невольно начинает сопереживать каждому из них. Это история о дружбе, предательстве и поиске себя в мире, где все хотят быть одинаковыми.